Uhler 및 Vertich 재무 설계사 공동

Uhler and Vertich Financial Planners의 공동 창립자이자 대표인 Corey Vertich가 Southwest Florida Symphony Endowment Foundation 이사회 회장으로 선출되었습니다.

Uhler 및 Vertich Financial Planners의 교장인 Corey Vertich, CFP®가 Southwest Florida Symphony Endowment Foundation 이사회 회장으로 선출되었습니다. Vertich는 2015년부터 재단 이사회에서 활동해 왔습니다.

Vertich는 Uhler and Vertich Financial Planners의 창립 대표입니다. 그는 Barry University School of Business를 우등으로 졸업하고 1989년에 재무 계획 경력을 시작하여 1994년에 CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 전문가가 되었습니다. 그는 Forbes Magazine에서 2020년 최고의 자산 고문으로 인정받았습니다. , 2021년, 2023년에 근무했으며 현재 United Way of Lee, Hendry 및 Glades의 이사회에서 활동하고 있습니다.

다른 남서부 플로리다 심포니 기부 재단 이사회 구성원으로는 David Hall 재무관; 스콧 그레고리 장관; 로버트 디펜바흐; 캐서린 콜드웰; 신시아 더프; 톰 크래머; 그리고 존 라이트.

이 재단은 리 카운티의 유일한 전문 오케스트라인 사우스웨스트 플로리다 심포니(Southwest Florida Symphony)의 장기적인 재정 지원을 위한 자산을 구축하기 위해 2002년에 설립되었습니다. 이후 기부금은 295만 달러 이상으로 늘어났습니다. 재단은 독립적인 이사회에 의해 관리되며 선물을 받고 적절한 투자 관리를 제공하며 심포니에 정기적으로 수입을 지급합니다.

사우스웨스트 플로리다 심포니(Southwest Florida Symphony)와 기부 재단에 대한 자세한 내용을 알아보려면 SWFLSO.org를 방문하거나 239-210-2345로 전화하세요.

Uhler 및 Vertich 재무설계사 소개

2002년에 설립된 독립적인 등록 투자 자문 회사인 Uhler and Vertich Financial Planners는 고객의 개인, 가족, 금융 및 자선 목표의 성공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사의 조언자들은 소득 극대화, 세금 최소화, 예상치 못한 상황으로부터 보호하고 축적된 부의 효율적인 이전을 제공하도록 고안된 포괄적인 계획을 통해 가족이 재정적으로 독립하고 유지할 수 있도록 지원합니다. 증권은 FINRA/SIPC 회원인 Raymond James Financial Services Inc.를 통해 제공됩니다. 팀에 대해 자세히 알아보려면 1510 Royal Palm Square Blvd.에 있습니다. Fort Myers의 #103은 uhlerandvertich.com을 방문하거나 239-936-6300으로 전화하세요.

투자 자문 서비스는 Uhler 및 Vertich Financial Planner를 통해 제공됩니다. Uhler and Vertich Financial Planners는 등록된 브로커/딜러가 아니며 Raymond James Financial Services와는 별개입니다.

레이먼드 제임스 금융 서비스 소개

Raymond James Financial Services, Inc.는 전국적으로 독립 재정 자문을 지원하는 금융 서비스 회사입니다. FINRA/SIPC 회원인 Raymond James Financial Services Inc.는 1974년부터 뉴욕 증권 거래소/SIPC 회원인 Raymond James & Associates, Inc.를 통해 광범위한 투자 및 자산 계획 관련 서비스를 제공해 왔습니다. 두 브로커/딜러 모두 미국, 캐나다 및 해외 전역에 걸쳐 약 8,700명의 금융 자문가를 보유한 선도적인 다각화된 금융 서비스 회사인 Raymond James Financial, Inc.(NYSE-RJF)가 전액 출자한 자회사입니다. 2022년 3월 31일 기준 총 고객 자산은 1조 1700억 달러입니다. 추가 정보는 raymondjames.com에서 확인할 수 있습니다.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.(CFP Board)는 미국에서 CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 및 CFP®(명판 디자인 포함) 인증 마크를 소유하고 있으며 CFP Board의 인증을 성공적으로 완료한 개인이 사용할 수 있도록 승인합니다. 초기 및 지속적인 인증 요구 사항.

출처: 사우스웨스트 플로리다 심포니