점점 더 많은 재무설계사가 심리학자처럼 행동하고 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

CFP 이사회가 2022년에 재무 계획 심리학을 공인 재무 설계사의 필수 역량으로 추가한 이후, 금융 치료, 행동 금융, 고객 심리학이라는 별도의 학문이 같은 의미로 사용된다는 이야기를 자주 들었습니다. 그건 놀라운 일이 아닙니다.

플래너가 수행하는 재무 계획의 심리학은 광범위하고 총체적입니다. 재무설계사가 말과 행동을 통해 고객의 행동에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 고객이 자신의 행동을 통해 프로세스에 어떻게 영향을 미치는지에 초점을 맞춥니다.